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REALITES renforce sa solidité financière à travers l’émission d’un EURO PP de 15 millions d’euros @realites
Source : REALITES
REALITES annonce avoir finalisé,en fin de semaine dernière, l’émission à des conditions favorables d’une nouvelle émission obligataire sous format EURO PP d’un montant de 15 millions d’euros. Afin de financer le développement et la croissance attendue de ses activités, REALITES renforce significativement sa trésorerie active et disponible. Dans le contexte sanitaire mondial actuel, REALITES se donne les moyens de financer sa croissance et de faire face aux impacts économiques et financiers probables liés à la crise actuelle.
Les obligations d’un nominal de 100 000 euros et d’une maturité de 4,5 ans porteront intérêt au taux annuel préférentiel de 2% sur la première année, puis seront réévalués d’1% par an tout au long du placement…
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Sté de la Tour Eiffel poursuit son développement à Strasbourg
La société de la Tour Eiffel poursuit le développement de son parc des Tanneries à Strasbourg / Lingolsheim (34 000 m² et plus de 30 locataires), avec prise à bail de 9 ans fermes par Pôle Emploi pour une surface de 1.351 m².
Idéalement situé à proximité du centre-ville, de la gare TGV et de l’accès rapide à l’aéroport international de Strasbourg, ce parc représente un des principaux pôles tertiaires de la capitale alsacienne.
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Un nouveau financement de 210M€ pour la Sté de la Tour Eiffel
La Société de la Tour Eiffel (STE) annonce avoir signé un crédit renouvelable d’une maturité de 3 ans avec BNP Paribas, agent et co-arrangeur aux côtés de ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels, CRCAM IDF et INVESTIMO. Ce crédit renouvelable d’un montant de 210 millions d’euros est assorti d’une marge témoignant de l’excellente qualité de crédit de la société.
Ce crédit sera utilisé pour refinancer le solde de la dette hypothécaire existante du groupe et pour financer ses besoins d’investissement.
« Nous nous félicitons d’avoir mené à terme les objectifs que nous nous étions fixés en début d’année visant notamment une restructuration complète de l’endettement de la Société et une réduction des coûts financiers, déclare Philippe Lemoine, Directeur Général de la Société de la Tour Eiffel. En complément de l’émission d’Euro PP obligataire de 200 M€ réalisée en juillet 2015, ce financement vient soutenir le plan de développement stratégique de la Société ».
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Euro PP obligataire de 200 M€ pour la Sté de la Tour Eiffel
La Société de la Tour Eiffel place sa première émission d’Euro PP obligataire de 200 M€
Après la réalisation, en juin 2015, de son augmentation de capital, la Société de la Tour Eiffel (STE) annonce avoir procédé au placement de son premier Euro PP sous format obligataire de 200M€ assorti d’un coupon de 3,30%, à échéance du 15 juillet 2025.
Le produit de cette émission sera utilisé pour refinancer une partie de la dette existante et pour soutenir le plan de développement stratégique à moyen terme de la Société de la Tour Eiffel.
La Société de la Tour Eiffel a confié cette opération à Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, et à Oddo et Cie qui ont agi en tant qu’arrangeurs.
Philippe Lemoine, Directeur Général de Société de la Tour Eiffel déclare : « Cette opération a pour objectif d’allonger la maturité de la dette de STE et de diversifier nos sources de financement. Elle renforce notre flexibilité financière et vient appuyer notre stratégie de croissance visant au doublement de notre patrimoine d’ici 3 à 5 ans ».
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Euro PP : 2 contrats-types pour favoriser les placements privés
Le Comité de pilotage Euro PP présente deux contrats-types Euro PP (Euro Private Placement) répondant aux besoins conjoints des émetteurs et des investisseurs
Le Comité de pilotage Euro PP, composé des principales associations professionnelles de la Place de Paris et des parties prenantes au marché de l’Euro PP, présente deux contrats types de placement privé répondant à la fois aux besoins des investisseurs et des émetteurs, français et internationaux de toutes tailles, sur le marché en croissance de l’Euro PP. En mettant à la disposition des acteurs ces contrats-types, l’objectif est de favoriser le développement de nouveaux instruments de financement au travers de l’émergence d’un marché des placements privés européen plus efficient et mieux intégré via une standardisation de la documentation contractuelle.
Ces contrats-types couvrent l’intégralité du marché de l’Euro PP qu’il s’agisse de prêts ou d’émissions obligataires, tout en préservant les spécificités respectives de ces deux segments.
Ils complètent la Charte Euro PP, publiée en 2014, qui définit un cadre de référence pour ce marché. Ces contrats pourront constituer une référence pour le marché. L’attention des acteurs est néanmoins appelée sur le fait que les termes contractuels ont vocation à être adaptés lors de la négociation d’un Euro PP en fonction du profil de l’emprunteur/émetteur, des caractéristiques de la transaction et des conditions de marché.
Les contrats-types ont été élaborés dans le cadre d’une démarche consensuelle avec une représentation active des différentes parties prenantes (emprunteurs/émetteurs, investisseurs, intermédiaires) et cherchent à prendre en compte les intérêts ainsi que les contraintes respectifs de chacune des parties. Ils bénéficient de l’expérience pratique des principaux acteurs du marché.
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