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Séché Environnement : Succès du placement d’une émission obligataire de 150 M€ @cmarkea
Source : www.groupe-seche.com
Séché Environnement annonce le refinancement de sa dette financière à travers l’émission d’un emprunt obligataire de 150 M€ sous forme de placement privé, et la souscription d’un crédit bancaire amortissable de 120 M€, assorti d’une ligne de liquidité bancaire de 150 M€ (« RCF ») et intégrant des critères de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) innovants.
Ces opérations permettent à Séché Environnement de bénéficier de conditions de taux plus favorables pour des maturités allongées et d’un ratio financier (« covenant ») unique et plus souple, qui pourra être porté jusqu’à 4,25 x EBE en cas d’acquisition.
Ces nouveaux moyens financiers renforcent Séché Environnement dans sa stratégie de développement et notamment de croissance externe.
Joël Séché, Président – Directeur général de Séché Environnement, a déclaré : « Le succès de cette opération de financement, réalisée auprès d’investisseurs et d’établissements bancaires de premier rang, et qui donne à Séché Environnement des moyens financiers significatifs pour poursuivre sa dynamique de croissance rentable dans le futur, témoigne de la confiance de nos partenaires financiers dans la solidité de la structure financière de notre Groupe et la qualité de son modèle de croissance et démontre l’attractivité de ses perspectives de développement. »
Séché Environnement a placé une émission sous forme obligataire non notée et sous forme de prêts d’un montant total de 150 M€. Cette émission a été réalisée principalement au travers d’une tranche d’une maturité de 7 ans assortie d’un coupon de 3,25%.
Par cette opération, Séché Environnement bénéficie des conditions de marché favorables et allonge significativement la maturité de sa dette.
Cette opération constitue la plus importante émission obligataire réalisée sous forme de placement privé depuis le début de l’année. Son succès auprès d’investisseurs de premier rang témoigne de la solidité de la structure financière de Séché Environnement et de la pertinence de sa stratégie de croissance à moyen et long terme.
Séché Environnement poursuit sa croissance
Source : www.groupe-seche.com
Au 30 juin 2016, Séché Environnement affiche un résultat net consolidé part du Groupe de 2,4 M€
(vs. 3,6 M€ un an plus tôt).
Lors du Conseil d’administration du 7 septembre 2016 qui a arrêté les comptes au 30 juin 2016, Joël Séché a déclaré :
« Au cours du 1er semestre 2016, Séché Environnement a poursuivi sa croissance sur ses métiers de valorisation et de traitement de déchets tout en confirmant sa politique d’acquisitions sur des marchés de niches à fort potentiel et à forte expertise.
Le Groupe a ainsi renforcé sa position sur les marchés de la gestion du risque radioactif par l’acquisition de la société HPS Nuclear Services, spécialiste de la radioprotection.
La bonne tenue des marchés, notamment industriels, a permis de générer une croissance organique solide dans la plupart des métiers, renforcée par la contribution des croissances externes réalisées courant 2015 et début 2016.
Séché Environnement extériorise des résultats opérationnels de qualité. En effet, l’excédent brut d’exploitation progresse sensiblement et à périmètre constant, le Groupe améliore légèrement son taux de rentabilité opérationnelle courante par rapport au 1er semestre 2015.
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Séché Environnement forte progression en 2015 des indicateurs de rentabilité
Source : www.groupe-seche.com
Lors du Conseil d’administration du 29 février 2016 qui a arrêté les comptes au 31 décembre 2015, Joël Séché a déclaré :
« L’exercice 2015 se caractérise par une croissance satisfaisante de la plupart de nos métiers et par la forte progression de tous nos indicateurs de rentabilité. L’activité a été soutenue par la solidité des marchés de traitement et par une dynamique commerciale favorable.
La bonne performance opérationnelle et l’amélioration sensible du résultat financier, consécutive aux refinancements anticipés de notre dette obligataire et bancaire en 2014 et 2015, ont permis une très forte hausse du résultat net ; la situation financière en est confortée et affiche des ratios bilanciels maîtrisés.
Par ailleurs, le Groupe a su saisir des opportunité s de croissances externes sur les marchés de DASRI : la création de Séché Healthcare, la prise de contrôle de Sodicome en région Bretagne et l’acquisition de Moringa en Martinique renforcent les positions du Groupe sur ce marché à valeur ajoutée en France, tandis que la prise de participation dans Kanay au Pérou lui offre de nouvelles perspectives à l’International.
Avec la création de Séché Energies, début 2015, le Groupe a affiché sa volonté de se développer sur les marchés des déchets faiblement radioactifs en France et à l’International. Cette démarche se trouve confortée aujourd’hui avec l’acquisition de HPS Nuclear Services, qui nous ouvre les marchés de la radioprotection, incontournables dans le domaine du nucléaire.
Acteur de l’économie verte, Séché Environnement poursuivra en 2016 son développement sur les marchés porteurs de l’économie circulaire et du développement durable et devrait connaître une légère croissance organique de son activité consolidée renforcée par la contribution de ces récentes croissances externes.
Cette stratégie de croissance sur les marchés des déchets à forte expertise, en France et à l’International, permet au Groupe d’envisager avec confiance la poursuite de la progression de ses résultats en 2016. »
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LE PATRON QUI AIME LE VÉLO
COMMENT RONAN LE MOAL, DG DU CRÉDIT MUTUEL-ARKEA, A RAPPROCHÉ LA BANQUE EN LIGNE FORTUNEO DU PELOTON.
Source : Equipe Bretagne Séché Environnement
Ronan Le Moal a la tonicité et la silhouette du grimpeur. Et il mène sa carrière professionnelle à la manière d’un sprinter. À 43 ans, pour rester dans la terminologie cycliste, le directeur général du Crédit Mutuel-Arkea possède déjà un sacré palmarès. Au sortir d’HEC au milieu des années 90, il rejoint l’institution bancaire bretonne. Il va y connaître un parcours d’exception, appréhendant tous les métiers de l’entreprise : contrôle de gestion, assurance, courtier, direction de filiales, direction générale… « Des années d’aventures entrepreneuriales, avec des vrais gens », dit-il avec gourmandise. À 33 ans, il pilote le rachat de Fortuneo, courtier en ligne, et a l’intuition de ce que va devenir le numérique, de ce que sera la banque en ligne. L’an dernier, c’est lui qui œuvre avec le management de Fortuneo afin d’associer l’image de la marque à celle de l’équipe Bretagne-Séché Environnement.
« La marque Fortuneo avait besoin de chaleur, d’être incarnée. »
DG du Crédit Mutuel-Arkea depuis 2008, Ronan Le Moal a accéléré la diversification du groupe en étant aussi l’un des premiers managers du secteur à prendre la vague du numérique. En parallèle, il est devenu le parrain de la Web West Valley, structure d’investissement destinée aux startups bretonnes. Ce n’est pas forcément à côtoyer cet univers que l’on croise des passionnés de vélo. C’est plus simple : le boss lui-même est un fan et un pratiquant de cyclisme pur et dur. « Et j’ai eu la chance de croiser Emmanuel Hubert, le manager général de l’équipe BSE. Son projet de développement m’a séduit, raconte Ronan. Avec 310.000 clients et 75% de notoriété assistée, la marque Fortueno avait besoin de chaleur, d’être incarnée… Nous possédons de nombreux points communs avec l’équipe BSE. Nous aussi sommes une famille qui a l’envie de se battre pour grandir, on ne se prend pas pour ce qu’on n’est pas. C’était une belle opportunité. » Saisie juste avant le Tour de France 2014. Depuis, Fortuneo a pris un peu plus de place auprès de l’équipe cycliste.
La passion du cyclisme… Chez Ronan Le Moal, elle remonte à l’adolescence. « À 14 ans, j’abandonne le foot, je veux faire du vélo comme mon grand-père, c’est lui qui m’a donné le virus. Mon père était très foot, il a ressenti comme une trahison. » Le collégien brestois court sur les pistes de Plouzané et de Guipavas, sur les routes autour de la rade, galvanisé par la trace qu’a laissé en lui Bernard Hinault, son idole. Même s’il pause dans son bureau devant la fameuse photo du duel Anquetil-Poulidor, en 1964, sur les pentes du Puy-de-Dôme. « J’étais un bon junior régional. Mais mon père m’a ouvert les yeux : il y avait une différence de classe avec ceux qui dominaient. En septembre 1992, je dispute ma dernière compétition sur la piste de Plouzané. J’entre en Prépa. Et puis je rejoins HEC, près de Paris. Le vélo était loin… »
« Le cyclisme ressemble à la vie, surtout à la vie de l’entreprise. »…en savoir plus : site Bretagne Séché Environement…
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