Réside Etudes Investissement, maison mère du Groupe Réside Etudes, annonce aujourd’hui le succès de sa première émission obligataire, pour un montant total de 44 millions d’euros, portant intérêt au taux de 5,20 % l’an et venant à échéance le 23 octobre 2019.

Le Groupe Réside Etudes est un spécialiste de l’immobilier d’investissement, notamment sur les trois segments principaux suivants : résidences étudiantes, appart’hôtels et résidences seniors avec services ; il exploite aujourd’hui plus de 20 000 logements (majoritairement situés dans des résidences étudiantes et des résidences de tourisme d’affaire) répartis sur 137 résidences situées dans la plupart des grandes villes ou des grandes zones universitaires françaises. Le Groupe développe la vente à des investisseurs privés (particuliers ou investisseurs institutionnels) qui achètent des appartements dans des résidences avec services et lui en confient la gestion. Le Groupe gère des actifs d’une valeur financière d’environ 2 milliards d’euros.

Cette émission obligataire a pour but de diversifier et d’allonger les sources de financement du Groupe et de lui permettre, en particulier, de financer sa stratégie de développement sur les résidences seniors. Une partie du produit de cette émission obligataire sera également affectée au remboursement anticipé d’un crédit corporate de 15 millions d’euros.

A l’occasion de cette émission, l’Émetteur a reçu la notation BBB+ (perspective stable) par l’agence de notation CPR Companhia Portuguesa de Rating, S.A., enregistrée auprès de l’ESMA.

Les obligations ont été émises au bénéfice d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé. Les obligations devraient être admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris (ISIN FR0011594704) à compter du 25 octobre 2013.

L’attention des investisseurs est attirée sur la section « Facteurs de risque » décrits dans le prospectus visé par l’Autorité  des marchés financiers (l’« AMF ») sous le n°13-554 en date du 16 octobre 2013 (le « Prospectus »)

Le Prospectus et tous les documents incorporés par référence dans le Prospectus sont disponibles sans frais auprès de Réside Etudes Investissement au 42, avenue George V, 75008 Paris, France. Le Prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de Réside Etudes Investissement (www.groupe-reside-etudes.com/finance) et de l’AMF (www.amffrance.org).

Le placement de cette émission a été assuré par Compagnie Financière Jacques Coeur, Chef de File, et Banque Palatine, agissant en qualité de Chef de File Associé, CM-CIC Securities agissant en qualité d’Agent d’Emission, d’Agent Financier et d’Agent Payeur.

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