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Icade Santé place avec succès son premier social bond @Icade

Source : Icade

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Moins d’un an après le placement de sa première émission obligataire, Icade Santé annonce ce jour le succès de sa première émission obligataire « sociale » (Social bond) d’une taille de 600 M€, à échéance 2030.

Consultez le communiqué de presse

 

La Société du Grand Paris réussit, pour un montant record, l’émission verte la plus longue jamais lancée @GdParisExpress

Source : Société du Grand Paris

La Société du Grand Paris a émis, mardi 11 février, sa quatrième obligation verte de référence de son programme « Green Euro Medium Term note », d’un montant de 2,5 milliards d’euros et d’échéance 18 février 2070.

Avec cette émission, la Société du Grand Paris amplifie sa courbe de crédit 100 % verte, à la suite de son émission inaugurale à 10 ans en octobre 2018 et de ses émissions à 15 ans et 30 ans en 2019. Cette nouvelle émission représente l’obligation senior verte syndiquée et de taille benchmark la plus longue jamais émise dans l’histoire.

Pour Thierry Dallard, président du directoire de la Société du Grand Paris, « cette nouvelle émission obligataire confirme la très bonne compréhension, par les marchés financiers, du modèle de financement du Grand Paris Express, un modèle basé sur une fiscalisté locale dédiée permettant de rembourser une dette à long terme... »

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Icade Santé place avec succès sa première émission obligataire @Icade_Officiel

Source : Icade

Après avoir obtenu la semaine dernière la notation BBB+ perspective stable par S&P, Icade Santé , filiale à 56,8 % d’Icade, a rencontré un grand succès pour sa première émission obligataire d’une taille benchmark de 500 millions d’euros, à échéance 2029, et à un coupon fixe de 0,875%.

Sursouscrite plus de 6 fois par des investisseurs de premier rang, cette opération démontre l’intérêt des investisseurs pour les fondamentaux d’Icade Santé, leader de l’investissement en immobilier de santé en France, avec un portefeuille de 4,5 milliards d’euros au 30 juin 2019.

Olivier Wigniolle, Directeur général d’Icade : « Cette première émission obligataire de 500 M€ a été très bien accueillie par le marché et largement sursouscrite. Elle va permettre à Icade Santé de…Lire la suite

1er « social bond » du @cmarkea pour financer des projets dédiés au logement social et médico-social

Arkéa annonce une émission obligataire de 500 M€ pour refinancer des projets en faveur du logement social et du secteur médico-social notamment. Via l’émission de son 1er social bond – ou obligation à impact social, Arkéa a réalisé une levée de fonds qui permettra de contribuer au développement économique des territoires, en cohérence avec sa vocation d’accompagner et de financer l’économie réelle.

Arkéa figure parmi les premiers acteurs bancaires européens sur le marché des social bonds. Ce type d’obligation est destiné à refinancer des projets à caractère social.

Un accueil très favorable des marchés financiers

Jeudi 26 septembre, à l’occasion de l’émission de son 1er social bond sur les marchés financiers, Arkéa a suscité un vif intérêt des investisseurs, dont la demande a atteint 1,3 Md€ en moins de trois heures. Gestionnaires d’actifs et compagnies d’assurances, principaux souscripteurs de cette obligation, ont ainsi accordé leur confiance au groupe Arkéa.
>Consulter le communiqué de presse

Seine et Marne : succès de l’émission obligataire @Departement77

Source : seine-et-marne.fr

Conseil Général de Seine-et-Marne

Le département de la Seine et Marne a conclu le 9 mars un placement privé de 15 M€. Le taux du financement, de maturité 12 ans, est 1,512% équivalent à OAT + 29 bps au moment de l’émission.

La Seine et Marne représente 50% de la surface de la région Ile-de-France. C’est le département le plus vaste et le plus touristique après Paris, notamment grâce au complexe touristique Disneyland Paris, mais aussi à de nombreux monuments historiques (Vaux le Vicomte pour n’en citer qu’un).

Cette émission financera pour partie les dépenses d’investissement 2017 du Département.

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