Source :  www.groupe-seche.com

Séché Environnement annonce le refinancement de sa dette financière à travers l’émission d’un emprunt obligataire de 150 M€ sous forme de placement privé, et la souscription d’un crédit bancaire amortissable de 120 M€, assorti d’une ligne de liquidité bancaire de 150 M€ (« RCF ») et intégrant des critères de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) innovants.
Ces opérations permettent à Séché Environnement de bénéficier de conditions de taux plus favorables pour des maturités allongées et d’un ratio financier (« covenant ») unique et plus souple, qui pourra être porté jusqu’à 4,25 x EBE en cas d’acquisition.
Ces nouveaux moyens financiers renforcent Séché Environnement dans sa stratégie de développement et notamment de croissance externe.
Joël Séché, Président – Directeur général de Séché Environnement, a déclaré : « Le succès de cette opération de financement, réalisée auprès d’investisseurs et d’établissements bancaires de premier rang, et qui donne à Séché Environnement des moyens financiers significatifs pour poursuivre sa dynamique de croissance rentable dans le futur, témoigne de la confiance de nos partenaires financiers dans la solidité de la structure financière de notre Groupe et la qualité de son modèle de croissance et démontre l’attractivité de ses perspectives de développement. »

Séché Environnement a placé une émission sous forme obligataire non notée et sous forme de prêts d’un montant total de 150 M€. Cette émission a été réalisée principalement au travers d’une tranche d’une maturité de 7 ans assortie d’un coupon de 3,25%.
Par cette opération, Séché Environnement bénéficie des conditions de marché favorables et allonge significativement la maturité de sa dette.
Cette opération constitue la plus importante émission obligataire réalisée sous forme de placement privé depuis le début de l’année. Son succès auprès d’investisseurs de premier rang témoigne de la solidité de la structure financière de Séché Environnement et de la pertinence de sa stratégie de croissance à moyen et long terme.

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