Source : K&B 

Kaufman & Broad a  conclu  ce jour  avec un syndicat de huit banques internationales conduit par  Crédit Agricole  Corporate and Investment Bank agissant comme Coordinateur , BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and  Investment Bank,  Goldman  Sachs  International et  Natixis agissant  comme  Bookrunner s et  Mandated  Lead  Arrangers et composé de Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Européenne du Crédit Mutuel,  BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International Bank, La Banque  Postale, Monte Pas chi Banque et Natixis agissant comme Prêteurs, un nouveau Contrat de Crédit Senior (le  « Contrat de Crédit Senior 2016 ») , destiné notamment à refinancer la dette bancaire existante de la Société à  l’occasion de  la cession partielle de sa participation dan s Kaufman & Broad par Financière Gaillon 8 annoncée  le 27 janvier 2016 (l’ « Opération ») . La mise à disposition des nouveaux crédits au titre du Contrat de Crédit  Senior 2016 sera soumise à certaines conditions, dont la réalisation de l’Opération.

Dans l e cadre du Contrat de Crédit Senior 2016, le groupe dispose ra de crédits syndiqués composés de crédits  à terme sous la forme d’une Tranche A (la « Tranche A ») d’un montant en principal de 50 millions d’euros remboursable  par versemen ts échelonnés et à  maturité 2021 et d’une Tranche B (la « Tranche B ») d’un montant  en principal de 150 millions d’euros et à maturité  2021 , ainsi que d’une ligne de crédit renouvelable (le « Crédit  Renouvelable ») d’un montant en principal de 100 millions d’euros, soit un m ontant  total  de  300  millions  d’euros. Les montants mis à disposition dans le cadre du Contrat de Crédit Senior 2016 seront affectés  notamment au remboursement  des  crédits au titre  du contrat de crédit senior conclu par la  S ociété le 19 mars  2014 et au fina ncement du rachat par la Société de ses propres actions à hauteur d’un montant maximal de 50  millions d’eur os dans le cadre de l’Opération .

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