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Nouveau social bond pour le Crédit Mutuel Arkéa @cmarkea

Brest, le 12 juin 2020 Suite au succès de son premier social bond en octobre 2019, Arkéa a réalisé ce 4 juin 2020 une deuxième émission obligataire à impact social. Cette levée de fonds de 750M€ permettra de contribuer au développement économique des territoires dans un contexte de crise sanitaire inédit, via le financement/refinancement de prêts aux PME et au secteur de la santé notamment.

C’est dans un contexte économique et social dégradé en France, conséquence de l’épidémie Covid-19, qu’Arkéa a réalisé sa deuxième émission d’obligations à impact social. Ce jeudi 4 juin 2020, ce sont 750M€ qui ont été levés sur les marchés financiers auprès de gestionnaires d’actifs et de compagnies d’assurances, principaux souscripteurs de l’obligation. Le social bond a recueilli un vif intérêt de la part des investisseurs qui renouvellent ainsi leur confiance au groupe Arkéa. La demande a atteint 2,6 Md€ en trois heures, avec plus de 100 ordres de qualité, initiés principalement par de grands comptes fortement engagés sur les problématiques ESG (environnement, social, gouvernance), avec une concentration importante en France (40 %). Le volume de fonds levés a permis de resserrer significativement le spread à MS+150bp, un niveau qui implique qu’aucune prime d’émission n’ait été payée pour cette opération.

Accompagnement et financement de l’économie réelle

Arkéa figure parmi les premiers acteurs bancaires européens à s’être positionnés sur le marché des social bonds en octobre 2019. Ce type d’obligation, destiné à refinancer des projets à caractère social, est en parfaite cohérence avec les convictions du groupe Arkéa…

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1er « social bond » du @cmarkea pour financer des projets dédiés au logement social et médico-social

Arkéa annonce une émission obligataire de 500 M€ pour refinancer des projets en faveur du logement social et du secteur médico-social notamment. Via l’émission de son 1er social bond – ou obligation à impact social, Arkéa a réalisé une levée de fonds qui permettra de contribuer au développement économique des territoires, en cohérence avec sa vocation d’accompagner et de financer l’économie réelle.

Arkéa figure parmi les premiers acteurs bancaires européens sur le marché des social bonds. Ce type d’obligation est destiné à refinancer des projets à caractère social.

Un accueil très favorable des marchés financiers

Jeudi 26 septembre, à l’occasion de l’émission de son 1er social bond sur les marchés financiers, Arkéa a suscité un vif intérêt des investisseurs, dont la demande a atteint 1,3 Md€ en moins de trois heures. Gestionnaires d’actifs et compagnies d’assurances, principaux souscripteurs de cette obligation, ont ainsi accordé leur confiance au groupe Arkéa.
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