Grisbee Vie, nouveau contrat d’assurance-vie 100% digital #coachfinancier @cmarkea @suravenir @grisbee_app

Source : Crédit Mutuel Arkea

Suravenir et Grisbee lancent
Grisbee Vie, nouveau contrat d’assurance-vie 100% digital

Paris, le 16 décembre 2016. Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa, et Grisbee, coach financier nouvelle génération, lancent Grisbee Vie, nouveau contrat d’assurance-vie en ligne.

Grisbee réinvente la gestion patrimoniale : une approche globale et digitale pour tous

• Grisbee, plateforme de gestion de patrimoine à destination des particuliers, propose une approche globale et digitale du conseil patrimonial sur la base d’un diagnostic complet des actifs du client.

• Grisbee permet à un particulier de suivre la totalité de son patrimoine (comptes courants, épargne, immobilier mais aussi bourse et placements alternatifs) et l’évolution de chacun de ses placements ou crédits, avec la possibilité de mettre à jour automatiquement ses données.

• Grisbee projette ensuite l’évolution des finances du client, en prenant en compte le rendement estimé de chacun des actifs, l’évolution des revenus ainsi que les projets à financer (achat immobilier, études des enfants…) afin de visualiser leur impact financier.

• Une fois le patrimoine consolidé, Grisbee réalise un diagnostic complet de la santé financière du client. Diversification, impôts, retraite, endettement… tous les indicateurs sont calculés automatiquement.

• Grâce à des algorithmes de recommandation uniques sur le marché, Grisbee propose enfin d’optimiser la situation financière du client, en fonction de ses objectifs et de ses priorités. Une fois ses choix arrêtés, le client a la possibilité de souscrire en ligne les supports préconisés ou d’être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine.

Grisbee Vie : une offre compétitive et complète, 100% digitale… en savoir plus…

Publié le 26 décembre 2016, dans Actualités, Conseil & Gestion, Du côté des marchés, et tagué , , . Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.

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